IPO支援 | 法律事務所ZeLo・外国法共同事業

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サービスの特長
提供サービス
よくあるご質問
実績

東証上場部でのIPO審査実務の経験や
会計士としてのIPO準備会社監査業務経験など
IPO分野に強みを有する弁護士が強力にサポート Support by Experienced Professionals

スタートアップ企業が上場をするためには、
株式会社東京証券取引所および証券会社が行う
上場審査において承認を受ける必要があります。
しかし、上場審査事項は多岐にわたり、申請を目指す企業での作業量が多いうえに、
専門的な知識なども必要なため、難航する企業も少なくありません。
万が一体制が不十分だった場合、上場審査が通らないこともあるため、
前もって上場審査に備える必要があります。

法律事務所ZeLoでは、株式会社東京証券取引所上場部などでのIPO審査実務の経験や、
会計士としてIPO準備会社監査業務に従事した経験など、
IPO審査について多くの知見を有する弁護士などの専門家が、適切にサポートします。

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法律事務所ZeLoだからこそできること What ZeLo Can Do for You

STRENGTH 01

上場審査実務経験のある弁護士が在籍。
専門的なIPO×法務の提供

企業にとってIPOは基本的に一度であり、経験・知見が豊富な専門家の活用が重要です。
法律事務所ZeLoでは、東京証券取引所上場部において100社以上のIPO審査に関与し、日本取引所自主規制法人・日本政策投資銀行での勤務経験も持つ伊東祐介弁護士が在籍しています。伊東弁護士を中心に、IPOチームを組成し、実際のIPO審査の実務観点も踏まえ、企業がどのように対応・対策すべきか、高い専門性のもとアドバイスを提供します。

STRENGTH 02

会計士として、IPO準備会社監査などに従事した弁護士も在籍。
法務・会計をワンストップで支援

IPOに至るまでには、法務面のみならず、監査証明・株式公開など会計監査の面でも準備が必要です。中には、法務面の準備と連携する必要がある実務もあります。
法律事務所ZeLoでは、公認会計士として、有限責任監査法人トーマツにて上場会社監査やIPO準備会社監査など、会計実務に従事した緒方文彦弁護士・公認会計士が在籍し、法務・会計面をワンストップでスピーディーに支援することが可能です。

STRENGTH 03

IPOのプロが迅速・丁寧に全体管理。
IPOに必要なリソースも提供

上場審査事項は専門的かつ多岐にわたり、準備から完了まで数年に渡る大規模なプロジェクトになるため、高度なマネジメントスキルが求められます。法律事務所ZeLoでは、多数の企業のIPO支援実績を持つ弁護士が、プロジェクトを迅速かつ適切に管理し、円滑なIPO準備を遂行します。また、弁護士・パラリーガルにて、案件遂行チームを組成し、チーム体制で貴社のIPO準備をサポートします。

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提供サービス Services

法律事務所ZeLoでは、IPO支援として以下のようなサービスを提供しています。

CASE 01 IPO準備デューデリジェンス（労務・知財面含む）

法的に重要な論点等をピックアップ、問題点/改善すべき事項を洗い出し
ビジネスモデル適法性や労務問題の確認、知的財産など、スコープを絞ったデューデリジェンスも可能

CASE 02 ビジネスの適法性確保

ビジネスの法的スキームに関する検討・整理
監査法人、証券会社、東京証券取引所に対する意見書・メモの作成、説明への同行
ビジネススキームの変更が必要な場合には、その変更や許認可の取得支援

CASE 03 内部管理体制の整備

社内規程整備のためのひな型の提供
会社に即した規程の作成・整備（規定を用意するだけではなく、個々の会社の状況に応じて規定整備が重要）
規程に基づいた運用と、運用に基づく規程の修正等

CASE 04 関連当事者取引等の整備

関連当事者取引規定の確認、必要に応じて修正を実施
関係当事者取引該当性、事業上の必要性、取引条件の妥当性、不当に利益が損なわれる状況にないか等の判断がどのように行われているか、不適切な関連当事者取引が発生しないよう牽制する仕組みが取られているかの確認（実際の運用フローを確認）
必要に応じて関連当事者等の取引の解消・適正化を推進

CASE 05 資本政策（ストック・オプション設計）

発行株式数の増加および資本規模と株主構成の検討
オーナーの相続税対策の検討（財産保全会社の設立等）
従業員持株会制度の導入の要否
役職員等へのインセンティブプランとしてのストック・オプションの発行
第三者割当増資や株式移動の実施時期への配慮

CASE 06 労務整備

労働時間の運用に関する確認と適正化（勤怠管理）
法定帳簿の完備
割増賃金の運用に関する確認と適正化
健康診断の運用に関する確認と適正化
時間外・休日協定の運用に関する確認と適正化
就業規則の運用に関する確認と適切化　…など

CASE 07 役員面談対応

役員の経歴や兼職状況について確認（状況に応じて必要な措置をとるよう進言）
上場審査における役員面談の趣旨を説明のうえ、想定問答を実施
上場会社の役員に求められる役割を整理して研修等で啓蒙

CASE 08 書類作成支援

証券会社・印刷会社と適切に連携し、提出資料が必要十分な説明となるようレビュー、必要に応じて加筆修正を提案
リスク情報に関しては、投資家が財務諸表と並んで重要視する項目であることから、同業他社の記載状況を踏まえて適切な内容となるよう表現を検討

CASE 09 その他上場における問題解決

東京証券取引所、証券会社と必要に応じて連携し、問題解決のために主体的に関与
上場準備実務について、適切な対応策を進言。必要に応じて東京証券取引所・証券会社と議論を行い、交通整理を実施
発生した問題の上場審査上の重要性を検討し、東京証券取引所・証券会社・監査法人の判断を先回りして問題解決を実施

CASE 10 株式上場後の対応

法廷開示、適時開示の開示の要否判断、開示する場合の内容判断（東京証券取引所の開示制度構築・運用に従事していた弁護士が対応）
アクティビスト対応・対策の策定、株主総会対応全般支援
インサイダー取引に関する規程の整備、インサイダー取引に関する役職員のリテラシーの向上（研修等）、インサイダー取引に関連する法律相談全般

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よくあるご質問 FAQ

IPO支援のサービスを開始するまで、どのような流れになりますか？

お問い合わせをいただいた後、お打ち合わせにて、サービスのご説明をさせていただくとともに、案件の概要をお伺いいたします。お伺いした内容に基づいてお見積りを作成し、ご承認いただけましたらサービスを開始いたします。

日本語・英語以外の言語での対応は可能ですか？

法律事務所ZeLoでは、現在日本語・英語での対応のほか、インドネシア語についても対応可能です。それ以外の言語をご希望の場合は、お打ち合わせの際にご相談ください。

サービスの料金を教えてください。

案件の概要などをお伺いしたうえでお見積りを作成いたします。詳細はお問い合わせください。

料金はいつから発生しますか？

原則、プランをご承諾いただいた後、サービスの提供を開始し料金が発生いたします。資料請求やお問い合わせをいただいた段階では、料金は発生しませんので、ご安心ください。

現在、顧問弁護士がいる場合でも、IPO支援サービスを利用できますか？

もちろん可能です。ご状況に合わせて最適な手段をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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実績 Achievements

案件

日本取引所自主規制法人上場審査部（東京証券取引所から上場審査の業務委託を受けて上場審査を行う法人）において、多数のIPO準備企業の審査に従事
多数のスタートアップ・ベンチャー企業の上場支援を実施
東京証券取引所・主幹事証券・J-adviserなどの市場関係者と連携し、現在の上場準備実務に基づく上場支援を実施
主幹事証券・J-adviserなどの市場関係者からの法律相談、上場会社適格性の判断について助言を行い、市場関係者の上場審査業務の支援を実施
有限責任監査法人トーマツ旧トータル・サービス事業部にて、公認会計士として6年間、上場会社の法定監査、IPO準備会社の準金融商品取引法監査、ファンド（国内籍・ケイマン籍）監査業務、外債発行に伴う英文財務諸表監査業務、IFRS（国際会計基準）導入支援業務に従事
上場企業・IPO準備企業の社外役員就任実績多数